安达维尔2018年年度董事会经营评述

原创 2020-04-18 20:57  阅读

  2018年,公司实现营业收入49,937.50万元人民币,同比增长13.54%。其中,航空机载设备研制业务营业收入28,041.01万元人民币,占主营业务收入56.15%,同比增长18.07%;航空维修业务营业收入12,681.19万元人民币,占主营业务收入25.39%,同比下降0.64%;测控设备研制业务营业收入6,411.52万元人民币,占主营业务收入12.84%,同比增长24.32%;信息技术服务及其他业务营业收入2,803.79万元人民币,占主营业务收入5.61%,同比增长21.35%。航空机载设备研制业务、测控设备研制业务、信息技术服务及其他业务收入均实现了较快增长,航空机载设备维修业务基本与去年同期持平。公司实现营业利润5,757.93万元人民币,同比下降43.98%;实现利润总额6,097.06万元人民币,同比减少40.57%;实现归属于上市公司股东的净利润5,544.07万元人民币,同比减少38.26%。报告期内非经常性损益对公司净利润的影响金额为1,099.83万元。

  具体分析如下:机载设备研制业务是目前公司最大的业务类别,占主营业务收入比例超过50%。2018年该业务的增长,主要源于直升机防弹装甲产品的销售和其他产品在新机型的列装。报告期内,军机市场除持续性设备换装外,新服役机型也开始批量装备公司座椅等机载产品。无线电高度表和罗盘产品取得某全新型号直升机的采购订单。直升机防弹装甲产品完成批量供货,对提升部队战斗士气产生了积极影响。机载制氧、空调、综合备份仪表、S模式应答机等飞机系统设备升级研制工作进展顺利。

  军机厨卫和内饰产品由于受到飞机制造商交付计划调整的影响,未能达到预期增长,产量将在未来逐步释放;在民机市场方面,除现有客舱灯光和娱乐系统PMA制造业务保持稳定,公司加大了民机客舱设备的投入力度,进行新型旅客座椅、民机厨房设备等研发,并与中国商飞共同推进国产民机客舱设备国产化工作,第一批厨房插件设备已正式交付中国商飞。

  机载设备维修业务虽然销售额与去年同期持平,但业务拓展、维修能力及资源保障方面均取得显著发展,主要是源于军机维修业务的迅猛发展,公司在陆军航空维修市场优势明显,同时在海军和空军维修市场的拓展也取得了很好的效果。报告期内,民航机载电子设备与民航机载机械设备的维修单位完成了向林河新厂区的搬迁,并新增了复合材料维修和机轮刹车等维修业务。受OEM及综合性维修服务商的多方竞争,增长有所放缓;改装服务业务占航空维修业务比例较低,主要服务于自研产品的加改装和通用航空作业类飞行器的任务系统加改装,报告期内先后顺利完成了直升机加改装防弹装甲、雷达干扰吊舱项目及运12 IV和空中国王350人工影响天气系统等加改装任务。

  测控设备研制业务,其中综合自动化测试设备成功中标某国产主战机型配套,巩固了公司在该业务领域的行业地位。

  在海军的市场拓展上,公司同时还加大了飞机保障系统的研制,先后有直升机伴随保障系统、机场驱鸟车等保障系统的推出;此外,公司为推动航空航天和防务300397)领域工业客户的产业智能升级,积极拓展了智能制造业务,打造了智能喷涂、智能仓储、智能生产线解决方案等产品平台。

  信息技术公司,重点提供军品研发过程的通用特性系列质量管理软件,以促进用户产品研发的质量提升和周期缩短。

  同时开拓基于VR或AR的技术应用,提供符合客户业务需求与实用场景的训练、维修、培训全新模式解决方案;提供基于整个业务流程信息可视化的机务维修管理系统。

  报告期内,公司营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润出现一定幅度的下降。主要原因包括如下几个方面:

  1、受主要客户部分采购计划调整的影响,报告期内主营业务收入未实现与资源投入相匹配的增长;

  2、为满足中长期战略发展需要,进行了人才储备,提高了技术能力与营销能力,公司员工数量较2017年增加,使得

  3、报告期内研发投入较上年同期增加近1900万元,增幅48%,相应新项目未在报告期内形成产值,未来有望逐步释放;

  4、报告期内新增了两个办公厂区并投入运营,扩大了产能以满足战略布局及新项目发展要求,导致相应的运营费用增加。

  科研管理上,公司先后完成智能快速挂弹装置、综合备份仪表、CTSO厨房插件等产品研发项目的原型机演示、验证或取证工作;公司研制的整机内饰产品已开始试装和推广,直升机伴随保障系统已在多个部队试用、实际场景模拟并通过功能验证。同时,公司的预研项目中,座椅自适应吸能技术项目、电动驾驶员座椅、民机经济舱座椅、组合导航接收机、机载动部件振动监测系统、增强型近地告警系统等研发项目进展顺利。集成产品开发(IPD)管理体系和共享模块(CBB)建设工作全面落地,在战略性技术研发和新产品储备上成效显著。

  综合管理上,公司顺利延续了已有的FAA、EASA和二级保密等资格证书,注册成立了北京安达维尔信息技术有限公司,位于林河工业园的新厂区和世宁大厦的新厂区也顺利投入运营。

  人力资源管理方面,公司引进了一批中高端人才,充实到公司各个部门,通过开展训练有素的工作,使人员能力快速提升,为公司长远的战略发展储备人才。在员工薪酬上,继续考虑长短激励结合的方式,实现人才队伍的稳定。在质量管理方面,持续深入展开质量管理改进工作,从顶层方案设计和多种管理手段并行,使得公司产品质量全面受控。营销管理上,通过加强营销策划管理、战略商机管理以及工作计划管理,整体提升了销售团队的能力。并通过多种传播方式强化了公司品牌优势,树立了品牌形象。同时,公司在其他管理上也围绕着实现公司长远战略的目标进行了积极的改进和提升,使所有工作协同发展。二、核心竞争力分析

  公司立足于长远发展,引入了竞争战略理论,以三年为周期,制定滚动战略规划,明确公司定位、业务方向、投资策略、产品规划、技术组合、销售计划和资源保障等,在总体战略规划框架指引下,统筹制定各职能部门和各分子公司经营战略,将公司战略目标逐层分解落实到日常工作中,推动公司健康持续发展。

  在已有的战略理论基础上,公司同时引入了战略中心型组织理论,将高层领导推动变革、把战略转化为可操作的行动、使组织围绕战略协同化、让战略成为每个人的日常工作、使战略成为持续性流程等五项基本原则融入到战略管理日常工作中,充分发挥战略协同效应。同时,将战略评估作为战略管理的常态化工作,保障战略规划的科学制定及充分落实实施。

  在公司发展历程中,凭借着良好的企业文化使公司规避了多次风险,优秀的企业文化对公司的战略发展、企业管理和人力资源管理至关重要。随着公司的发展,企业文化也在不断积累、凝练、升华。公司的文化建设工作始终顺应着公司发展要求,从制度建设融入到企业运营的各个环节,从符号层向理念层推进,从外化于表向内化于心转变。

  公司在战略和文化的引导下,将持续建立和保持公司的竞争优势,以战略驱动公司快速增长。

  公司军用直升机驾驶员抗坠毁座椅占据国内80%以上市场份额。客舱设备产品种类齐全,拥有包括航空座椅、厨房模块及插件、盥洗室模块及马桶设备、内饰构造物、内饰结构、客舱照明和客舱娱乐设备等产品研制能力,拥有飞机客舱整体解决方案研发能力,拥有直升机抗坠毁(生存率达95%技术)、动态仿真、人机功效等核心技术。凭借在军机客舱设备领域完整的产品线和技术能力展示,公司取得了国内民机制造商和航空公司的关注和认可,正快速进入民机客舱设备市场。

  公司目前也是国内领先的机载导航设备制造商之一,拥有航空无线电罗盘、无线电高度表和多模组合导航设备等多种机载航电产品,掌握无线电测高及测向、数字下变频和软件无线等技术,并成为部分国产新机型的首选供应商。另外,近地告警、实兵交战、备份综显和机内通话等机载设备研发项目分别形成了一定的竞争优势。

  公司掌握防弹技术,具有飞机防护装甲产品研制能力,是国内领先的飞机防护装甲供应商。

  公司的民机部附件维修已获得CAAC、FAA和EASA等维修资质,拥有2100余项维修项目、15,000余个件号的维修能力,涵盖各个飞机系统,和波音、空客、巴航工业等主流干支线飞机、公务机和直升机,共计30多种机型,主要客户包括南方航空600029)、东方航空600115)、中国国航601111)、海南航空等国内几十家运输航空公司和各类通用及公务航空公司。

  军机部附件维修则主要涉及各军机型通信导航、仪表、电气、飞行控制和发电机等专业。优势项目为地平仪、无线电罗盘、雷达、高度表、导航计算机、起动发电机等。

  公司同时还可为多种通用和军用飞机提供改装服务,能够独立完成包括方案设计、分析计算、工艺编制、适航取证和技术支持等工作,拥有各类内外部专家,是国内少数几个拥有改装设计和服务能力的第三方机构,在飞机改装领域曾多次打造国内首例。

  凭借对飞机系统的深入了解、机载设备研制和维修的经验和多年持续的研发投入,公司已掌握行业领先的测控核心技术,成为国内领先的航空测控技术供应商。形成了大型数据采集、实时数据仿真、通用自动测试、原位检测、航电系统联试等系列平台化产品,可为客户快速提供定制化的测试解决方案。其中直升机原位检测设备为国内首创,能够在不拆机载产品的情况下,通过多种技术手段快速检测、排故。客户涵盖中航工业、航天科技000901)和航天科工等军工企业,各军种航空部队和各类航空公司等。

  4信息技术开发军用产品研发通用特性质量管理软件为军工科研生产单位提供研发全流程通用特性质量管理信息化系列软件,帮助客户全面贯彻国军标中的各项通用特性要求,系统性的策划、实施与监控产品的研制过程,解决产品研制过程中全流程策划不到位、通用质量特性设计不充分、知识积累应用效率低等问题,以实现缩短研制周期,降低成本、提升产品质量的目的。

  公司建有完善的研发项目管理体系,并制定了预研项目开发流程。依据公司战略要求,确定预研项目的方向和项目,保证技术研究的必要投入,并将预研项目开发成果转化为产品,为后期市场开拓及产品技术提升奠定基础。

  2、技术人才的培养及激励措施公司大力鼓励创新,建立了完善的员工创新激励机制,对于具有创新精神及实现科研成果的研发人员,公司在人才培

  养、奖项设置、职位晋升、绩效考核、薪酬待遇等多方面予以肯定,充分调动技术人员的创新积极性。

  公司与霍尼韦尔、巴西航空工业公司等多家国际OEM厂家建立了良好的合作关系。根据发展需求,结合自身的生产和工程化管理优势,与北京航空航天大学、北京邮电大学等高等院校合作,对公司科研体系形成有力的技术支持。

  公司在航空产业领域的业务,包括机载设备、测控设备、航空维修和信息技术,涵盖了飞机设计、制造、运营和维修的全寿命环节,以及军民两个市场。各业务单元能够互相借鉴和支援,军民两个市场优势互补,从而形成了程度较深的纵向一体化优势。

  在客舱设备领域,已形成完整的产品线,并具备客舱设备整体研制能力,未来有潜力成为国内航空工业领域重要的一级供应商。

  公司掌握并运用的电子技术、信息技术和智能技术等通用技术,为未来拓展航空航天和防务乃至一般工业和商业市场,储备了技术能力。

  公司在军民各航空业务领域拥有优质的客户资源,客户范围涵盖军方和军工企业、商业航空、通用航空等,一直以来,公司秉持以客户为中心的企业文化理念,与客户紧密合作,创造价值。在市场竞争方面,公司突出自主研发能力、快速的市场反应以及优质的服务水平为公司积累了良好的客户资源,为公司树立了良好的市场形象。

  公司建有完善的营销管理体系,先进的商机管理机制,拥有一支经验丰富、业务能力突出的营销专业团队,在营销活动中对市场的应变能力强,反应速度快,公司资源能得到快速合理的调配。公司在现有业务的基础上,紧紧围绕国家及行业的政策和规划,响应军民融合号召,抓住机遇,迎接挑战,立足航空,将为社会及投资者创造更多的价值。三、公司未来发展的展望

  (一)行业格局和发展趋势航空航天与防务产业是国民经济和国家安全的重要支柱产业,强大的航空航天与防务产业是国民经济和国家战略的有

  力支撑。我国已经建立了完备的航空航天和防务产业体系,是全球第二大民航市场和第二大防务市场。

  根据国际民航组织《2017年年度报告》,2017年中国大陆地区民航全部定期航班收入吨公里数、收入旅客公里数、货运吨公里数,均仅次于美国,全球排名第二。又据英国国际战略研究所(International Institutefor StrategicStudies,IISS)发表的《2018年军力平衡(The Millitary Balance 2018)》报告,2017年中国大陆地区的国防预算同样仅次于美国,全球排名第二。

  随着近年来军民融合政策的大力推进和产业资本的活跃,使得军工企业转向民用产品,民营企业参与军备采购,船舶、航天和航空等企业之间跨行业领域渗透,以及新兴企业和资本新进参与本行业的趋势正在加强,航空航天与防务产业正面临新一轮的发展机遇。以下分别结合公司几大业务单元分述如下:机载设备研制民用机载设备市场是全球性的市场,不论国内还是国外,都将面临全球性竞争。目前国内民用飞机(含国产民用飞机),主要仍采用欧美机载设备公司的产品(国产飞机通过其与中航工业及中电科成立的合资公司供货)。安达维尔目前已具备航空座椅、厨卫、照明和内饰等客舱设备研发生产能力,并已开始与中国商飞共同推进国产民机客舱设备国产化工作,第一批厨房插件设备已正式交付中国商飞。我国军用飞机则主要采用国内制造商的产品,安达维尔在机载航电研发方面,已形成包括导航、监视、告警和训练等系统研发生产能力。在机载机电研发方面,军用直升机抗坠毁座椅,安达维尔占据了国内80%以上的市场份额,公司也同时进行多款民机座椅的研发生产。安达维尔还同时为军机提供厨卫、内饰和防弹装甲产品。客舱照明市场安达维尔目前主要为民航客户提供机载照明产品。

  航空维修业务国内民航维修市场据奥纬咨询预测,未来十年依旧保持约10%的增长(Oliver Wyman:Global Fleet&MRO Market ForecastCommentary2018-2028),但对于第三方部附件维修企业,面临国内航空公司收紧送修政策、大型MRO企业加大附件维修份额和国外机载设备OEM企业加深MRO市场的渗透等多重因素的影响,业务增长开始放缓。军机维修市场则由于部队训练任务的大幅增加和国家顶层政策的支持,开始成为公司航空维修业务新的增长点。在民航部附件维修和军用直升机部件维修市场,公司的总体能力位于行业前列。

  测控设备研制业务公司的测控设备及测控解决方案主要服务于军用航空市场,同时也开始渗透民航市场。此外,公司也开始推出飞机地面勤物保障设备,并积极拓展了智能制造业务,打造了智能喷涂、智能仓储、智能生产线解决方案等产品平台。

  信息技术安达维尔在信息技术领域重点提供军品研发过程的通用特性系列质量管理软件,以促进用户产品研发的质量提升和周期缩短。同时开拓基于VR或AR的技术应用,提供符合客户业务需求与实用场景的训练、维修、培训全新模式解决方案;提供基于整个业务流程信息可视化的机务维修管理系统。近年来,不论是民用航空、军方及军工企业,信息化建设的需求均持续加大。同时近年部队实战化训练任务的大幅增加和高新技术装备的大量列装,仿真模拟训练的需求也在大幅增加。

  安达维尔是一个专注于为航空航天和防务市场提供机载产品、航空维修`测控设备、信息软件及系统解决方案的高科技公司。

  公司的发展战略,是与产业链上下游企业采取合作的方式,与产业链同层级的企业采取差异化竞争的方式,在横向的行业领域,有选择的聚焦若干细分领域,通过内生有机增长与对外投资并购并举,且以前者为主导的方式发展。

  在军用领域,公司将形成包括航空制造、航空维修、保障设备与信息技术的全生命周期的技术和产品研发能力。同时采取平台不相关的共用技术战略,通过对航空导航与监视、仿真与模拟、智能控制与信息技术等特定领域核心技术及应用的掌握,拓展在航天、海洋、陆地等装备研制和保障领域的技术应用。

  公司将把握民机设备国产化的行业大趋势和军民融合的国家大战略,实现军用和民用领域的理念和技术共享,真正实现在产品、技术、服务和业务层面的军民融合,形成多元化、系列化、平台化、标准化和综合化的产品及服务,带动商业模式的全面升级。

  2019年公司的总体发展思路是,在确保安全生产的前提下,重点提升产品质量管理和产品开发能力,提高研发管理水平及能力储备,强化市场管理职能,健全市场营销队伍,强化战略目标考核,加强内部控制,降低运营成本,优化人力资源,确保公司总体战略和2019年经营目标实现。

  1、总体目标实现2019年销售收入6-7亿元人民币(公司上述销售收入目标不代表公司对2019年度的收入预测,仅是公司内部战略

  与销售体系制定的公司内部年度销售指标,能否实现取决于行业政策、市场状况、竞争博弈、产品开发和公司经营等众多内外部因素,存在较大不确定性,在此特提请投资者注意),同时保证质量、生产、研发、人力等目标,并保证2020至2022三年战略规划各项战略储备有效实施。

  2、市场营销根据既定战略目标,除维护好现有客户和销售渠道外,继续深化市场策略制定和商机管理工作,进一步完善销售体系,

  提升市场研究水平和销售人员能力,强化需求定义、产品策划和商机转化能力,变革销售激励体系,逐步由销售额优先的考核转向以利润优先的考核模式。

  在公司战略规划指导下,持续推进集成产品开发(IPD)体系的实施和改进,完善研发及项目管理制度和信息化建设。对现有产品进行持续改进、升级和迭代。重点保证民机客舱设备、模拟训练设备、任务系统设备、地面勤务保障设备、信息系统开发和智能制造等几大领域内的重点研发项目顺利推进,为公司的战略增长提供支撑。

  坚持以内部培养为主、外部引进为辅的用人机制,重点引进核心技术人员和中高级管理人才。改善培训机制、企业文化、工作环境和发展平台以吸引并留住人才。进一步改进考核与激励制度,让优秀的人才能够脱颖而出。

  5、经营管理进一步提升质量管理和内控管理水平,加强运营成本控制和资金管理,优化工艺流程和科研生产管理信息系统,持续

  坚持产业投资的基本原则,围绕航空航天和防务产业,对符合平台不相关的共用技术战略的关键技术领域,有选择的进行投资并购,充实和加强公司的技术能力、业务组合和产业链地位,提升公司综合实力,加强公司竞争优势。

  风险说明:随着公司业务规模的不断扩大及市场的深入拓展,公司传统业务可能将面对行业越来越多的竞争者、面临由于更激烈的市场竞争导致部分业务市场份额下降的风险。

  应对措施:公司将加大产品研发及销售投入,既抓好技术创新和产品创新,又要抓好客户的需求、价值诉求及产品质量,加强科研生产的过程保证能力及交付能力,通过技术创新及高质量的产品和高标准的服务,为客户提供优质、便捷、高效的综合技术解决方案,建立企业竞争优势,提高综合竞争力;同时对公司传统产品进行升级换代,强化优势产品和精品维修项目竞争力,推出集成服务和商业模式创新提升价值链地位,通过差异化竞争和对外合作开拓蓝海市场。

  2、业务规模扩张速度过快与企业资源匹配不足的风险风险说明:随着公司销售力量的不断加强,有效推动了新业务开拓及商机拓展,可能会引起由于业务规模扩张速度过快或产品线、业务线发展过宽导致的资源大量占用,而公司主营业务未得到足够的资源保障,致使公司传统优势项目竞争力下降、经营业绩出现波动或下滑的风险。

  应对措施:评估企业资源及产业结构分布,集中优势资源聚焦现有业务领域及投资主营业务相关产业的发展,从打造精品、建立竞争优势的角度合理布局相关产业及调配资源,促进企业健康高效发展,获取最大化的投资效益回报。同时通过企业内部调整和外部合作等,快速补充企业战略新兴产业发展所需资源,加大战略性资源投入,保证企业后续战略性持续增长。

  3.维修零备件采购封锁和周期的风险风险说明:部分维修零备件的采购,或存在OEM封锁限售,或采购过程波折,在采购周期和备件储备上较难满足维修业务的需求,影响公司维修服务的交付周期等指标,有导致个别维修服务合同不能按时交付的风险。

  应对措施:积极寻找相关零备件的替代品和供应方,提升周转库存的管理水平。加大寻求原厂合作,积极争取原厂授权维修等。

  4.政策环境变化引起的风险风险说明:当前不论是军用还是民用市场,政策环境都在经历深刻变革,相关变化对行业内市场格局和公司市场份额可能造成影响,或是由于客户采购计划调整导致当年销售不达预期的风险。

  应对措施:针对民航市场的政策环境变化,主要采取差异化竞争、对外合作和商业模式创新的策略;针对军用市场的政策环境变化,主要采取提升竞争优势、加快商机转换效率和创造需求的策略。

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