电网投资增量巨大电力自动化行业景气持续

原创 2020-05-12 15:55  阅读

  各上市公司2009年第一季度财报均已出炉,电力自动化企业的主营业务收入有增有减:股份有限公司(以下简称“许继电气”)为36 441.93万元,同比增11.30%;国电南京自动化股份有限公司(以下简称“科技股份有限公司(以下简称“国电南瑞”)为21 558.98万元,同比增16.12%;烟台信息产业股份有限公司(以下简称“东方电子”)为16 676.02万元,同比减1.01%;江苏股份有限公司(以下简称“金智科技”)为9 052.22万元,同比减7.12%;珠海电气股份有限公司(以下简称“万力达”)为1 943.96万元,同比减12.82%。从主营业务收入情况来看,去除金融危机对部分市场的影响因素,多数企业基本持续了2008年的景气状态。

  电力自动化设备是指对电力系统(含电网和电厂)进行控制、监测、保护运行管理的设备,既包括硬件也包括软件,主要可分为继电保护装置、变电站自动化、调度自动化、配电自动化、电能计量计费自动化、电力市场等。电力自动化行业的发展与电网投资密切相关,电力自动化产品的市场容量大约为电网投资的6%~10%。2003年以来,我国电力供应紧张,电力行业景气扩张,但由于那时“重发轻送不管供”现象严重,因此对电力自动化行业的促进作用有限。随着电源投资的饱和,对电网的投资需求被提上日程,电力自动化设备的市场需求也随之明显增长。

  按照国家电网公司及南方电网公司的“十一五”规划,“十一五”期间,国家电网公司的总投资额将近9 000亿元,南方电网规划总投资为3 000亿元左右,这样我国电网总投资将达到12 000亿元,是“十五”期间电网投资的2.4倍。由此引发了对输变电设备需求量的急剧增加,其中电力自动化行业每年至少有240亿元的市场需求。以2007年为例,2007年全国电力基本建设完成投资5 493亿元,其中,发电基本建设投资完成3 042亿元,同比降低4.81%,电网基本建设完成投资2 451亿元,同比增长17.1%。受其影响,电力自动化行业也保持了快速增长势头。资料显示,占行业主营业务收入总量60%左右的45家主要企业2007年共完成主营业务收入168亿元,同比增长12%。[?2006、2007年国内主要继电保护及自动化设备企业的主营业务收入情况分别见表1、表2,表3列出了部分继电保护及自动化设备厂商2007年的全员劳动生产率情况,表中的南瑞继保、四方继保、凯发国际阿继电器、磐能科技、德威特分别为南京南瑞继保电气有限公司、北京四方继保自动化股份有限公司、阿城继电器股份有限公司、南京磐能电力科技股份有限公司(原力导科技股份有限公司)、北京德威特电力系统自动化有限公司的简称,下文中这些公司均将使用该简称?]。

  在2007年的“十一五”电网规划调整报告中,国家电网公司将原来“十一五”电网投资的8 586亿元增加至11 300亿元,这样,“十一五”后3年电网建设和改造的投资额度将从原计划的6 500亿元上升至9 200亿元,年均投资额约3 100亿元。2008年我国电网实际完成投资2 885亿元,多年来首超电源投资(2 879亿元)。受其影响,电力自动化行业也获得了较大发展,大部分企业的主营业务收入都实现了不同程度的增长(2008年部分继电保护及自动化设备生产企业的主营业务收入情况见表4)。

  “十一五”后期电网投资的不断加大,为电力自动化设备制造商提供了难得的发展机遇。而为应对世界金融危机的不利影响,2008年11月5日,国务院又出台了扩大内需10项措施,其中包括完善农村电网建设和加快城市电网改造,在“加快地震灾区灾后重建各项工作”中也包括电网建设的内容。为落实国务院关于扩大内需的措施,11月12日,南方电网公司表示将在原规划2009—2010年1 100亿元投资的基础上每年再新增投资约300亿元用于城网改造和农网完善。11月14日,国家电网公司表示,未来2~3年内电网投资规模将达11 600亿元,新增投资6 100亿元。按照国家电网公司2009年和2010年分别增加投资1 000亿元、1 100亿元规划计算,未来3年内两网公司合计投资总额将达14 000亿元,明后两年电网投资额将在原规划基础上增加40%以上。这将为电力自动化制造企业带来巨大商机,重点企业将充分受益,尤其是城网和农网的建设与改造将加大对110 kV及以下电压等级二次设备的需求,中低压电力自动化设备制造商将迎来一个蓬勃发展的机遇。

  电力自动化行业的市场竞争格局可分为高端市场(220 kV及以上电压等级)和中低端市场(110 kV及以下电压等级)两个不同的领域。国外厂商主要在高端市场享有一定份额。但近年来,国产设备因其更适合国内的运行环境而已占据市场主导地位。目前,在电网系统和发电系统高端市场(各大网局、省局及大容量机组发电系统)已形成南瑞继保、国电南自、国电南瑞、许继电气、四方继保等少数几家大厂家相对垄断的局面。而110 kV及以下电压等级的产品由于技术难度相对较低,此中低端市场目前有包括东方电子、磐能科技、积成电子股份有限公司(以下简称“积成电子”)、万力达、金智科技、德威特等在内的数量众多的厂家参与,竞争非常激烈。

  就不同产品领域市场而言,除了处于细分市场领跑者角色的南瑞集团综合实力较强外(其下属的南瑞继保和国电南瑞分别占据着继电保护和电力自动化领域的领导者地位),总的来看,细分市场基本上是各有所长,如国电南自在配网自动化领域颇具实力,在继电保护市场进步也很快;许继电气在配网自动化领域颇具优势;东方电子在调度自动化和变电站自动化领域具有很强的市场影响力;金智科技在发电厂厂用电自动化市场占据着较大份额;而作为国内中低压二次设备龙头企业的磐能科技在中低压综合自动化和县级调度自动化领域都具有很强的竞争优势。目前,处于电力自动化中低端市场的大厂商大多采用专注化战略,主攻各自的细分市场,从而集中资源建立企业的核心竞争力,逐步培养规模产品的运作能力。

  另一方面,电力自动化行业又可以划分为电力系统内市场和电力系统外市场。南瑞集团、国电南自、四方继保、许继电气、东方电子等传统的电力自动化设备供应商主要集中在电力系统内市场。

  电力系统中110 kV以上线 MW以上机组保护、网调、省调这部分市场主要被南瑞继保、国电南自、国电南瑞、四方继保、许继电气、中国电力科学研究院北京科东电力控制系统有限责任公司等厂家分享,地调、县调市场的主要竞争者则包括国电南瑞、东方电子、磐能科技、积成电子等厂商。

  对于110 kV及以下电压等级的变电站自动化系统而言,目前国内有上百家企业在从事该产品的研发和生产,各厂商之间的竞争主要表现在系统的软、硬件研发实力和制造水平上。从企业规模和竞争实力来看,参与电力系统内这部分市场竞争的主要厂家除曾针对地、县级供电公司用户需求率先在国内推出集保护、远动监控功能于一体的变电站综合自动化产品的磐能科技外,还有国电南瑞、南瑞继保、国电南自、许继电气、东方电子等厂商,电力系统内该领域的市场份额主要被他们分享。在电力系统内的110 kV及以下电压等级的变电站自动化市场中,这几家公司已经形成基本稳定的竞争格局,其合计占有国内80%以上的市场份额,新厂商进入壁垒相对较高。

  而钢铁、石化、煤炭等系统外行业的运行工况比较复杂,对供电质量、用电安全性和稳定性要求也比较高,因此对电力自动化产品有许多新的要求,如产品的技术适用性要强,厂商的技术支持要紧密等。由于该市场技术标准不太统一,又分属不同的行业,受电力部门的影响较小,产品需求差异较大,非标工程比较多,大的保护厂家不愿过深介入,这给众多中小设备制造企业留下较大的空间。目前这部分市场份额主要被磐能科技、国电南自、万力达、德威特等厂家占据。

  目前在微机继电保护、变电站自动化及电力自动化高端应用软件领域都具有完全自主知识产权技术的厂家有国电南瑞、东方电子和磐能科技等。继电保护装置和电力自动化控制系统的协同发展使这些公司在行业内保持着科技持续领先地位,并可以通过调节生产平滑行业波动风险。以磐能科技为例,其产品已成为电力系统继电保护与控制领域的主流产品之一,市场竞争力很强,可以充分分享电力自动化行业的巨大市场,具有广阔的发展前景。目前电力系统及其用户中大约有1 500 000台微机保护装置和几千套调度自动化系统在运行。若按正在服役微机继电保护装置数量及投运变电站自动化数量排名,在继电保护及变电站自动化行业,南瑞继保、四方继保、国电南自、许继电气、国电南瑞、深圳南瑞、东方电子、磐能科技、金智科技、万利达等可进入前十名。而在调度自动化领域,国电南瑞、东方电子、磐能科技、积成电子等公司则稳居前五名。

  另一方面,由于传统的继电保护和变电站自动化业务同质化严重,企业间的竞争异常激烈,使得利率有下降趋势。以上文2008年统计的8家企业为例,在主营业务收入均实现增长的情况下,有5家企业的净利润指标出现了负增长(上述8家继电保护及自动化设备生产企业2008年的净利润情况见表5,为方便比较,表中同时列出了各公司的主营业务增长情况),因此传统业务之外的差异化业务优势将成为电力自动化厂商的利润增长点。作为《国家电网公司“十一五”科技发展规划》中列出的提高电网自动化水平的五大重点技术课题之一,数字化变电站有望于“十一五”中后期在各电压等级变电站中推广应用,这或将成为能带给电力自动化厂商利润增长点的差异化产品市场。

  据了解,目前国内数字化变电站还处于试点推广阶段,总数不超过100个。掌握数字化变电站相关技术的也只有为数不多的几家厂商,如国电南瑞、国电南自、磐能科技、四方继保等。目前数字化变电站的高端市场份额主要被国电南瑞、国电南自等占据。特别值得一提的是,在中低压领域,国内较先进入这一领域的磐能科技在研究IEC61850标准与中国国情结合的前提下,提出了基于110 kV及以下电压等级电网变电站自动化系统站控层、间隔层、过程层设备的独特实施方案,从信息的采集、传输、处理到输出等过程均实现数字化。其研发的具有多项自主知识产权的DMP5000数字化变电站自动化系统已通过了电力工业电力系统自动化设备质量检验测试中心的系统检验、型式试验和现场运行的考验,系统总体性能达到国内先进水平,其中“变电站集中式保护测控系统”、“多点差动保护”、“多节点同步采样”、“点到多点数据分配DMA”、“点到多点UDP实时数据发送和确认”等技术日前被该产品评审委员会鉴定为国际先进水平。随着数字化变电站市场的进一步发展,该领域的市场竞争格局还将发生变化。

  2008年底电网投资已经开始加大力度,电力自动化行业将在即将到来的2009年底步入历史性的景气高峰期,这些已在行业内抢占先机的各领域市场的主要参与者或将在即将到来的巨大商机中继续受益。(机电商报网王淑梅)

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